日韩疫情冲击产业链,中国谋翻新升级

日韩两国疫情尚未得到有效把持,全球半导体、汽车工业链可能受到冲击。为防止陷入被动局势,中国企业应中取舍多家供应商以疏散危险。与此同时,加紧技术、产品升级步伐,以晋升市场份额。

随着新冠肺炎疫情持续在全球蔓延,韩国、日本已经成为疫情高发地区,分别是全球疫情第二、第三严重的国家。

截至2月28日,韩国核心防疫对策本部发布统计数据显示,截至当日16时,韩国较当日9时新增315例新冠病毒感染病例,累计确诊病例增至2337例;日本新冠肺炎沾染者总计达919人,其中包含在日本国内的感染者200人,“钻石公主”号邮轮的乘客和乘务职员705人,以及乘坐日本政府包机回到日本国内的14人。

日本和韩国是半导体产业强国以及汽车出口大国,专家和机构观点认为,鉴于两国疫情尚未得到有效控制,受影响的企业将来还会不断加,全球半导体、汽车产业链可能受到冲击。在此背景下,中国应该如何应答产业链面临的多重挑战?

受影响日韩企业会一直增加

目前,韩国已经宣布对疫情最重大的地区,即大邱和庆尚北道地域履行最大程度封闭。庆尚北道作为面积最大的行政区,也是韩国主要的制造业产地,其下属的鱼尾市被称作韩国的“硅谷”,三星、三星SDI、LG电子、LGD等均在该园区设有工厂。

据韩国大韩商工会议所的初步统计,目前已经有包括三星电子、SK海力士在内的大型企业,中国围棋历次世冠盘点:檀啸官子赢朴永训夺春兰,以及近百家中小企业,均浮现了因新冠肺炎确诊、疑似患者,或接触相关人员引发的停产、隔离案例。此外,古代汽车在韩工厂已经因零部件缺少被迫停产。

日本方面,东京工商Research对日本国内企业考核发现,在截至2月16日进行有效回复的12348家企业中,有2806家企业表示新型冠肺炎目前已对企业活动造成影响,占总体的23%。按行业看,制造业企业最多(944家),零售和服务业其次。另外,还有44%的企业回答,“虽然目前影响还未显现,但今后可能受影响”;37%的企业认为,疫情会“对供应链产生影响”;19%的企业认为未来“出入境手续会更加繁琐”。

值得留心的是,这还是三周前的统计数据。目前,日本国内确切诊病例约为当时的两倍,而韩国新增病例也是在2月19日卫生部宣布大邱市发生“超级传播事件”后,才开始激增至目前的两千人以上,成为海外疫情最严格的国家之一。

虽然疫情临时未对日韩本土企业形成巨大影响,但仍然需要进步警惕。野村综研(上海)咨询有限公司通讯和ICT产业部咨询参谋闵海兰告诉《国际金融报》记者,因为目前疫情不得到有效节制,受影响的企业确定还会不断增添。

“中国疫情暴发恰好处于春节长假期间,如果日韩暴发疫情进入停工阶段,牢固和操纵疫情所需时间可能比咱们更久,超长时光带来的经济损失以及影响可能会更加严重。”闵海兰说。

半导体和汽车产业链或受冲击

从贸易上看,公开材料显示,2018年,韩国对寰球主要出口机电产品、运输设备、贱金属及制品,对中国重要出口机电产品、化工产品跟光学、钟表、医疗设备。日本对全球主要出口的前三大品类辨别为机电产品、运输设备和化工产品。

日韩均是半导体产业强国,在电子产业链上游的重要性不容忽视,分析人士认为,就疫情对经济的影响而言,半导体产业链可能会首当其冲。

贵州大学传授张锦福在接收《国际金融报》记者采访时表示,韩国是动态随机存储器的主要产地之一,日本是各类芯片皆有,可以预感的是,存储器会缺货,其余各类芯片也会缺货,芯片价格上涨是一定的,再加上美国的技术封锁,对中国的整个半导体产业链都是不小的冲击。虽然近10年来中国本土的IC设计企业有所成长,但主要还是依附进口,所以一整条供应链皆变得脆弱。

闵海兰告诉《国际金融报》记者,“在半导体等高端制造领域中,日企在全球占领相对上风。单以半导体核心材料硅晶圆片为例,目前全球一半的产能集中在日本信越、日本胜高级日本企业。因此,此次疫情升级可能会影响整个半导体行业的产能输出,进而影响全球及我国相干电子产品制造。”

韩国方面,据Statista数据,三星、SK海力士两家公司分辨盘踞寰球半导体市场的12.5%和5.4%,分离位列第二跟第三。在闪存方面,据TrendForce数据,围棋史上的今天11月19日 首位通过段位赛升九段的棋手,去年第四季度,这两家公司共占据DRAM市场份额70%以上。华西证券指出,韩国企业三星、SK海力士为全球存储大厂,若新冠肺炎疫情在韩国进一步扩散,或将加速全球存储芯片价格上涨。

另外,美股2月17日因总统日休市一天,疫情对汽车产业供应链的影响也不容忽视。汽车行业评论员钟师对《国际金融报》记者表示,疫情刚在中国蔓延时,由于中国有很多的工厂是为全球汽车公司工作的,所以当时中国的疫情对全球汽车供应链产生较大影响。而当初日韩疫情同样严峻,由于日韩都是汽车出口大国,虽然他们在世界各地设厂,但一些零部件也是从日韩本土出口,向世界各个市场供给产品,所以眼下日韩整车出口以及在零部件供应方面都会产生影响。

闵海兰认为,日本主要车企都在中国设有工厂,非日系车企也有很多在采用日本企业的发动机、变速箱、气囊等产品,因此,一旦日本生产的汽车零部件供应出现问题,有可能会导致生产结束等一系列冲击。

中国应加速产业升级

值得一提的是,2011年日本“3·11”大地震对亚太及全球半导体产业造成了冲击,但同时也加速了日本半导体产业的对外转移,中国众多半导体材料企业借势实现了对日本半导体材料的进口替代。

而对于此次防备日韩疫情升级带来损失,一些专家和机构认为,中国企业应加紧研发,进口替代的步伐有望加快。

闵海兰指出,“为避免再次陷入被动局面,应当决定多家供应商以分散风险。实际上,像我国在半导体材料等领域也有很多成长敏捷的企业,虽然在技术上稍逊领头企业,但作为备选替代可以缓解压力。而在这样的环境下,我国企业势必也会加紧技术、产品升级的步伐,提升市场份额。”

目前,虽然全球半导体产业增速大大放缓,2019年前三季度销售额同比增速为负,但我国市场同期却为正增长。川财证券分析师周豫表示,若日韩厂商产能受挫,半导体存储价格存在上涨趋势,半导体材料国产化有望加速,投资者可关注半导体存储、材料、面板等受益领域。

张锦福也认为,对于中国企业来说,把供应商设置在全球不同的区域兴许是个金蝉脱壳,但基本的措施还是要咱们国度进行全部半导体产业的战略性投资才行。“中国一定要有能力自主设计和制造关键芯片,而且制作的企业不能太依赖于人工,得高度主动化,必定要当真培育微电子学方面的人才,而不能像以前一样粗放式造就。但这些都不是短期可以解决的,需要在国家层面进行策略性投资。半导体产业十分烧钱,但不能因此而依附进口,需要有深远的眼光。”张锦福对《国际金融报》记者表示。

然而在汽车领域,闵海兰坦言,就算不是本次疫情,实在海内很多汽车部件厂商始终都在追赶日本。但是调换设计、改换流程、转移产能需要很长的流程。

钟师也认为,目前在汽车供应链领域,国产替代进口仍是很难做到,由于国外的零部件从品德、技术含量、牢靠性各方面都已经千锤百炼,而中国相当于后起之秀。与此同时,全球化牵扯到很多企业,须要全球各地公司决议,问题不是一下就能解决问题的。

对外经济贸易大学国际经济研究院副院长庄芮曾表示,中日韩三国是东亚生产网络中核心的三国,且生产链关系无比紧密,因此,三国间唯一能做的事件就是团结,通过配合去周密生产链关系,通过自贸协定等制度框架降落贸易壁垒和投资壁垒,让市场成本降低,才华够让企业在面对外部冲击时有更强的应对能力。

虽然疫情常设未对日韩本土企业构成巨大影响,但仍然需要提高警惕。野村综研(上海)咨询有限公司通信和ICT产业部征询顾问闵海兰告知《国际金融报》记者,因为目前疫情不得到有效控制,受影响的企业断定还会一直增加。

“中国疫情爆发恰好处于春节长假期间,假如日韩爆发疫情进入停工阶段,稳固和掌握疫情所需时间可能比我们更久,超长时间带来的经济损失以及影响可能会更加严峻。”闵海兰说。

半导体、汽车产业链面临冲击

从贸易上看,公然材料显示,2018年,谁购置了美国政府2019年新增的1.3万亿美元国债,韩国对全球主要出口机电产品、运输设备、贱金属及制品,对中国主要出口机电产品、化工产品和光学、钟表、医疗装备。日本对全球主要出口的前三大品类分别为机电产品、运输设备和化工产品。

日韩均是半导体产业强国,在电子产业链上游的主要性不容疏忽,分析人士认为,就疫情对经济的影响而言,半导体产业链可能会首当其冲。

贵州大学教养张锦福在接受《国际金融报》记者采访时表示,韩国是动态随机存储器的主要产地之一,日本是各类芯片皆有,可以预见的是,存储器会缺货,其余各类芯片也会缺货,芯片价格上涨是一定的,再加上美国的技术关闭,对中国的整个半导体产业链都是不小的冲击。虽然近10年来中国本土的IC设计企业有所成长,但主要还是依附进口,所以一整条供应链皆变得脆弱。

闵海兰告诉《国际金融报》记者,“在半导体等高端制造领域中,日企在全球占据绝对优势。单以半导体中央资料硅晶圆片为例,目前全球一半的产能集中在日本信越、日本胜高等日本企业。因此,此次疫情升级可能会影响全体半导体行业的产能输出,进而影响全球及我国相关电子产品制造。”

韩国方面,据Statista数据,三星、SK海力士两家公司分别占据全球半导体市场的12.5%和5.4%,分别位列第二和第三。在闪存方面,据TrendForce数据,去年第四季度,这两家公司共占据DRAM市场份额70%以上。华西证券指出,韩国企业三星、SK海力士为全球存储大厂,若新冠肺炎疫情在韩国进一步扩散,或将加速全球存储芯片价格上涨。

另外,疫情对汽车产业供应链的影响也不容忽视。汽车行业评论员钟师对《国际金融报》记者表示,疫情刚在中国蔓延时,因为中国有很多的工厂是为全球汽车公司工作的,所以当时中国的疫情对全球汽车供应链产生较大影响。而当初日韩疫情同样重大,因为日韩都是汽车出口大国,诚然他们在世界各地设厂,但一些零部件也是从日韩本土出口,向世界各个市场供给产品,所以眼下日韩整车出口以及在零部件供应方面都会产生影响。

闵海兰认为,日本重要车企都在中国设有工厂,非日系车企也有良多在采取日本企业的发动机、变速箱、气囊等产品,因此,一旦日本生产的汽车零部件供给呈现问题,有可能会导致生产停止等一系列冲击。

中国应加速产业升级

值得一提的是,2011年日本“3·11”大地震对亚太及全球半导体产业造成了冲击,但同时也加速了日本半导体产业的对外转移,中国众多半导体材料企业借势实现了对日本半导体材料的进口替代。

而对此次防范日韩疫情进级带来丧失,一些专家和机构以为,中国企业应加紧研发,入口替换的步调有望加快。

闵海兰指出,“为避免再次陷入被动局面,应入抉择多家供应商以分散危险。实际上,像我国在半导体资料等范畴也有许多成长迅速的企业,固然在技巧上稍逊领头企业,但作为备选替代能够缓解压力。而在这样的环境下,我国企业势必也会加紧技术、产品升级的步调,提升市场份额。”

目前,虽然全球半导体产业增速大大放缓,2019年前三季度销售额同比增速为负,但我国市场同期却为正增长。川财证券剖析师周豫表示,若日韩厂商产能受挫,半导体存储价钱存在上涨趋势,半导体材料国产化有望加速,投资者可关注半导体存储、材料、面板等受益领域。

张锦福也认为,对中国企业来说,把供应商设置在全球不同的区域或者是个金蝉脱壳,但基础的方法还是要我们国家进行整个半导体产业的策略性投资才行。“中国一定要有才干自主设计和制造关键芯片,而且制造的企业不能太依赖于人工,得高度自动化,一定要认真培养微电子学方面的人才,亦稳重点企业定期复工复产,而不能像以前一样粗放式培养。但这些都不是短期可能解决的,需要在国家层面进行战略性投资。半导体产业非常烧钱,但不能因此而依靠进口,需要有长远的眼光。”张锦福对《国际金融报》记者表示。

然而在汽车范围,闵海兰坦言,就算不是本次疫情,切实国内很多汽车部件厂商始终都在追赶日本。但是更换设计、更换流程、转移产能需要很长的流程。

钟师也认为,目前在汽车供应链领域,国产调换进口还是很难做到,由于国外的零部件从品格、技能含量、坚固性各方面都已经历千锤百炼,而中国相称于后起之秀。与此同时,全球化牵扯到很多企业,需要全球各地公司决定,也不是一下就能解决问题的。

对外经济贸易大学国际经济研讨院副院长庄芮曾表现,中日韩三国事东亚生产网络中中心的三国,且出产链关系异样紧密,因而,三国间独一能做的事件就是团结,通过合作去严密生产链关联,通过自贸协议等轨制框架降低商业壁垒和投资壁垒,让市场本钱下降,能力够让企业在面对外部冲击时有更强的应答才能。



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